1939年為打擊汪偽政府特務組織76號軍統成立新安特訓班發小陳克海和方黎結伴前往以期抗日救國特訓班殘酷的經歷讓陳克海看清了軍統的真面目最后一次刺殺任務失敗陳、方二人天各一方兩年后已秘密加入共產黨的陳克海回到上海臥底潛入76號發現方黎已經成為76號處長兩兄弟就此踏上截然不同的人生道路面對性格大變的陳克海方黎屢次試探甚至將女特務駱冰安插在陳克海身邊陳克海身處敵營虎狼環伺面對一次次的試探與危機他臨危不懼在黨組織的領導下一次次化險為夷為我黨輸送了寶貴的情報同時陳克海的行動將方黎的猜忌推向了極點這對昔日的同窗知己在抗日結束后為了彼此的信仰將迎來最后的對決