某個組織中的特工華特（Daniel Mesguich 飾）在酒吧遇見了一位無名女子并為其深深吸引華特執行上司莎拉的命令驅車面見某參議員時再次遇到那名女子她被捆綁著昏倒在路面上華特將其救起尋到一處別墅請求幫助但別墅里詭異的黑衣人們反把二人看押當夜華特與女子發生了關系 　　一覺醒來華特發現周遭面目全非女子不知去向室內只留下一副名為《美麗的女俘》的抽象畫和鎖鏈報紙上失蹤的參議員未婚妻照片分明就是昨晚的女子華特漸漸發現自己陷入了無法解析的幻境他的調查觸碰不到事情的真相反而引出更多無法理解的說辭一隊黑衣人四處搜索華特的蹤跡……華特轉醒過來發現所有遭遇只是南柯一夢但當他出門的時候令人訝異的情形再次出現