降妖大師燕赤霞將封印在體內的赤狼妖獸轉生為小狼女自此兩人攜手為民除害這日千年古鎮月靈山莊一夜之間消失不見朝廷懷疑是山中天蝎妖獸所為遂命燕赤霞與“斬妖司”夜天青一同前往查探燕赤霞等人幾經周折終于找到被隱形結界的月靈山莊在進一步尋找天蝎妖獸的蹤跡時卻遭到山莊村民的阻止燕赤霞察覺事情蹊蹺潛伏村中繼續查探同時他對小狼女的暗生情愫而不自知而夜天青則被幕后始作俑者黑袍所蠱惑與燕赤霞間關系逐步惡化不久燕赤霞發現整個事件背后的秘密經過一番爭斗將天蝎妖獸封印并最終摧毀了黑袍覆滅月靈山莊的陰謀可是小狼女在對抗天蝎妖獸時卻不幸犧牲令燕赤霞抱憾終生最后燕赤霞與夜天青冰釋前嫌合力為民除害保天下太平